이틀에 잃은 자리를 이틀에 되찾았지만코스피 오른 종목은 닷새 모두 절반 아래
대상 기간 9월 14일~9월 18일 · 다음 주 국내 거래일은 9월 21~23일 사흘 · 아래 세 질문은 다음 주 위클리에서 채점
지수를 되돌린 축 · 9월 21일 20일치 수출에서 숫자로 다시 확인하는 자리
방산 주간 +6.08% · 조선 -3.78% · 같은 운송장비 안에서 방향이 갈림
전력인프라 +6.20% · 전기·가스 -6.49% · 같은 전력 재료의 양 끝
KRX 테마 39개 중 주간 상승 10개 · 지난주 27개
이후 나흘 휴장 · 9월 28일 재개장 때 미국장 세 세션을 한 번에 반영
워싱턴 · AI 안전과 무역이 의제로 보도 · 국내장은 9월 28일에 반영
가격 · 수급 · 시장 폭에서 이번 주가 남긴 것만 · 하루하루의 경로는 각 일자 데일리
위는 이번 주 상승 상단과 기준지수 · 아래는 낙폭 상단 · 같은 전력 재료 안에서 AI 전력인프라 테마와 코스피 전기·가스 업종이 양 끝에 갈림 · 지수·업종지수·테마지수는 서로 다른 종류의 지수이므로 순위를 섞어 읽지 않음
국내 주간 수익률의 기준일에 맞춘 해외 비교는 현지 9월 10일→17일 종가 · 실제 이번 주 국내장이 새로 받아들인 미국장 세션은 현지 9월 11~17일 · 필라델피아 반도체는 11,614.17에서 11,599.49로 시작과 끝이 거의 같음 · 그 사이 현지 9월 14일 -5.86%, 9월 17일 +3.14% · 미 10년물도 4.944%에서 4.947%로 제자리였지만 현지 9월 15일 장중 5.041%까지
바깥 숫자도 국내 지수와 같은 모양으로 한 주를 돌아옴 · 제자리로 돌아오지 않은 것은 원/달러 · 15시 30분 주간거래 종가 기준 1,345.9원에서 1,383.3원으로 37.4원 상승
국내 주간 뒤에 열린 현지 9월 18일 미국장은 다음 주 월요일 몫 · 나스닥 +0.39% · 다우 -0.19% · 필라델피아 반도체 +2.78% · 마이크론 +3.92% · 샌디스크 +10.99% · SK하이닉스 미국 예탁증서 +2.46% · 같은 날 미 10년물 5.002%로 하루 만에 다시 5% 위 · 분기 동시만기가 겹친 세션
국내 거래일은 9월 21~23일 사흘 · 24~25일 추석 휴장 · Q1·Q2는 9월 23일 종가로 채점 · Q3은 발표가 나오는 날부터
채점 · 9월 21~23일 코스피 외국인 순매수 합계의 부호가 1차 기준
합계 플러스면 충족 · 합계 마이너스지만 이틀 순매수면 부분 충족 · 합계 마이너스에 순매수가 하루 이하면 미충족 · 합계 0이면 부분 충족
채점 · 9월 21~23일 중 코스피 오른 종목 비율 50% 초과가
이틀 이상이면 충족 · 하루면 부분 충족 · 0일이면 미충족
채점 · 발표 뒤 첫 거래일부터 9월 23일까지 코스피 건설 누적 등락률이 코스피를 상회하면 충족
발표 내용과 가격의 인과는 채점하지 않음 · 발표가 없거나 9월 23일 15시 30분 이후면 다음 주 위클리로 넘김
1순위 반도체만 길목까지 · 나머지 셋은 왜 지금 · 무엇을 볼지 · 경계 세 줄로
먼저 볼 자리는 9월 21일 20일치 수출
가격이 먼저 간 재료를 숫자가 따라오는가
미 데이터센터 건설지출 7월 연율 +57.2%
엔비디아 「내년 판매량 올해의 2배」 발언
HBM4 인터페이스 2,048-bit · HBM3E의 두 배
TSMC 올해 설비투자 상단 640억달러로 상향
9월 21일 20일치 수출 · 10월 1일 마이크론
교보증권(데이터센터 건설지출) · 한화투자증권(후공정) 자료의 수치 · 앞의 두 단계는 이미 가격에 들어온 재료이고 뒤의 두 단계가 다음 주와 연휴 뒤에 숫자로 들어오는 자리
말로 움직인 한 주 뒤에 ·
숫자가 먼저 오는 자리.
한화투자증권 주간 이익 추정 집계에서는 신흥국 지수 내 EPS 변화율 하위에 SK하이닉스와 삼성전자가 들어옴 · 금융·방산과 반도체의 이익 전망 방향이 갈린 주 · iM증권은 10월 앤트로픽 상장을 앞두고 AI 기술 1등 프리미엄이 경쟁 구도로 바뀐 점을 부담으로 지목 · 가격은 오르고 추정치는 내려간 조합
반도체 밖에서는 ·
오른 곳도 하루에 몰려 오름.
KRX K-AI 방산TOP5+ 주간 +6.08% · 그중 9월 17일 하루가 +5.75% · 한화시스템과 UAE EDGE의 통합대공망 주요조건합의서(금액·일정 미공개) · 같은 날 올랐던 KRX 조선 TOP10은 주간 -3.78% · HD현대중공업 파업 확대 예고와 겹침
방산은 합의서가 본계약 단계로 넘어가는 일정 · 유안타증권은 이번 합의서를 연초 발표 뒤 멈춰 있던 350억달러 한·UAE 방산 협력의 재개 신호로 보고 L-SAM·천궁-II·천무가 명시된 것으로 파악 · 유진투자증권은 칼둔 아부다비 행정청장의 9월 방한과 UAE 대통령의 10월 국빈 방한 조율 보도를 다음 단계로 지목 · 2027년 국방예산은 73.2조원(+8.2%)으로 처음 70조원을 넘음(DS투자증권)
HD현대중공업 교섭이 추석 전 타결 목표를 지키는지 · SK증권은 조선 3사 합산 시가총액이 5월 146조원에서 9월 16일 89조원으로 39.0% 줄었고 12개월 선행 주가수익비율이 2023년 4월 이후 최저라고 집계 · 재평가 조건으로 데이터센터 발전 엔진과 함정을 제시
방산 상승이 하루에 몰린 구조 · 주요조건합의서는 계약이 아님 · 조선은 이익이 늘었는데 가격이 빠진 자리라 「낙폭과대」만으로 반등 시점을 잡지 않음 · 두 축을 하나의 운송장비로 묶어 읽지 않음 · 유진의 UAE 사업 기회 약 26조원은 자체 추정치
KRX-Akros AI 전력인프라 주간 +6.20%로 두 주 연속 상승 · 다만 그 대부분이 9월 18일 하루 +6.45% · 반대편 코스피 전기·가스 -6.49% · 건설 -4.86% · 전력을 파는 장비 쪽과 공급하는 쪽, 짓는 쪽의 방향이 갈림
9월 21일 4분기 연료비 조정단가 · 하나증권은 필요조정단가가 플러스로 돌아서도 5.0원/kWh 동결을 전망하고 한국전력 목표주가 45,000원을 유지 · 대미투자 1호 발표 내용은 Q3에서 채점 · 건설은 하나증권이 비중확대를 유지하며 국내 데이터센터 2030년까지 최소 3GW, 약 30조원 시장을 근거로 GS건설(목표주가 46,000원)·DL이앤씨(100,000원)로 상향
전력기기 강세도 하루에 몰린 상승 · 유틸리티는 11월 인도분 아시아 LNG 현물이 mmbtu당 28달러 수준으로 겨울 조달비용 부담이 남음 · 건설은 근거의 상당 부분이 아직 보도 단계
코스피 보험 주간 -5.99% · 증권 -4.26% · 금융 -3.45% · 지난주 금리가 오른 이틀에 상단에 남았던 자리가 이번 주 하단으로 · 코스피200 금융 고배당 TOP 10도 -2.45%
하나증권은 금리 상승을 보험의 일방적 호재로 보지 않음 · 보험사 자산·부채 듀레이션갭이 음수에서 양수로 바뀌어 금리 상승이 지급여력비율(K-ICS) 부담으로 작용한다는 분석 · 업종 비중확대의 근거는 금리가 아니라 해약환급금준비금 제도 개선 · 이익 전망은 반대 방향 · 한화투자증권 집계로 신흥국 지수 내 주간 EPS 상향 상위에 신한지주·KB금융지주가 새로 진입 · 키움증권도 금융 비중 유지·확대 제시 · 가격이 추정치 쪽으로 돌아오는지
이번 주 금융 약세에는 하루 단위로 확인된 공통 재료가 없음 · 금리 5% 도달이나 특정 사건에 인과를 붙이지 않음 · 업종지수와 개별 대형 금융주의 방향도 날마다 달랐음 · 대신증권은 같은 주 은행을 상대적 고평가 업종으로 분류해 키움증권과 시각이 갈림
휴장 첫날의 미중 정상회담 · 국내가 쉬는 동안 열리는 미국장 · 연휴 뒤 첫 주에 몰린 숫자 · 같은 방향으로 움직인 네 중앙은행
다음 주 일정 · 오른쪽 세 질문은 다음 주 위클리에서 그대로 채점
베선트 재무장관과 허리펑 부총리 · 무역과 희토류 · 정상회담 나흘 전
개장은 현지 9월 18일 미국장(반도체 +2.78% · 10년물 5.002%)을 반영 · 반도체 20일치 증가율과 일평균 수출 · 조정단가 산정내역 공개는 하나증권 자료 기준 · 대미투자 1호 발표도 이번 주 초 유력으로 보도
휴장 전 사흘 가운데 가운데 날 · 외국인 순매수 부호와 오른 종목 비율을 이어서 확인
Q1·Q2 채점일 · 18시부터 파생상품 야간거래 휴장 · 구매관리자지수는 현지 09시 45분
정상회담은 AI 안전·무역이 의제로 보도 · 미국장은 정상 운영
미시간대 발표에는 기대인플레이션이 함께 나옴 · 국내장은 현지 9월 23~25일 세 세션을 9월 28일에 한 번에 반영
재개장 시가에 현지 9월 23~25일 미국장 세 세션이 함께 반영 · PCE와 2분기 GDP 3차 추정치는 같은 시각
9월 21~23일 코스피 외국인 순매수 합계 부호가 1차 기준 · 합계 플러스면 충족 · 합계 마이너스지만 이틀 순매수면 부분 · 합계 마이너스에 순매수 하루 이하면 미충족 · 합계 0이면 부분
사흘 중 코스피 오른 종목 비율 50% 초과가 이틀 이상이면 충족 · 하루면 부분 · 0일이면 미충족
발표 뒤 첫 거래일부터 9월 23일까지 코스피 건설 누적 등락률이 코스피를 상회하면 충족 · 발표가 없거나 9월 23일 15시 30분 이후면 다음 주로 넘김
지수는 제자리로 돌아왔고 ·
코스피 폭은 아직 절반 아래에 남음.
| 지수 | 기준가 | 9/18 종가 | 주간 |
|---|---|---|---|
| 코스피 | 6,909.91 | 6,894.23 | -0.23% |
| 코스닥 | 820.64 | 827.12 | +0.79% |
기준가는 직전 거래일인 9월 11일 종가 · 코스피 주간 순변화 -15.68p
| 일자 | 코스피 | 등락 | 코스닥 | 등락 | 오른 종목 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/14 | 6,684.37 | -3.26% | 806.79 | -1.69% | 33.8% |
| 09/15 | 6,627.26 | -0.85% | 812.41 | +0.70% | 27.8% |
| 09/16 | 6,717.97 | +1.37% | 815.98 | +0.44% | 33.1% |
| 09/17 | 6,715.41 | -0.04% | 822.18 | +0.76% | 49.7% |
| 09/18 | 6,894.23 | +2.66% | 827.12 | +0.60% | 44.8% |
오른 종목 비율은 코스피 기준 · 분자는 상승과 상한가의 합 · 분모는 보합 포함 전체 종목 · 코스닥은 31.6% · 45.8% · 42.9% · 54.8% · 53.0%
| 상승 15개 전부 | 주간 | 하락 상위 15 | 주간 |
|---|---|---|---|
| 운송장비·부품 · 코스닥 | +5.25% | 전기·가스 · 코스피 | -6.49% |
| 전기전자 · 코스닥 | +4.05% | 보험 · 코스피 | -5.99% |
| 의료·정밀기기 · 코스피 | +3.28% | 건설 · 코스피 | -4.86% |
| 화학 · 코스닥 | +2.77% | 증권 · 코스피 | -4.26% |
| 섬유·의류 · 코스피 | +2.55% | 오락·문화 · 코스피 | -3.73% |
| 기계·장비 · 코스닥 | +1.71% | 운송장비·부품 · 코스피 | -3.56% |
| 비금속 · 코스닥 | +1.61% | 금융 · 코스피 | -3.45% |
| 제조 · 코스닥 | +1.57% | 기계·장비 · 코스피 | -3.40% |
| 전기전자 · 코스피 | +1.46% | 유통 · 코스피 | -3.15% |
| IT 서비스 · 코스닥 | +1.38% | IT 서비스 · 코스피 | -2.91% |
| 금속 · 코스닥 | +1.15% | 제약 · 코스닥 | -2.79% |
| 건설 · 코스닥 | +1.09% | 일반서비스 · 코스닥 | -2.09% |
| 기타제조 · 코스닥 | +0.94% | 의료·정밀기기 · 코스닥 | -1.99% |
| 출판·매체복제 · 코스닥 | +0.69% | 종이·목재 · 코스피 | -1.87% |
| 제조 · 코스피 | +0.64% | 금융 · 코스닥 | -1.79% |
KRX 산업별지수 46개(코스피 24 · 코스닥 22) 중 주간 상승 15개 · 하락 31개 · 하락 나머지 16개는 -1.79%에서 -0.10% 사이 · 9월 11일 종가 대비 9월 18일 종가로 계산 · 업종 등락률은 시가총액 가중 지수이며 업종별 순유입 금액이 아님
| 상승 10개 전부 | 주간 | 하락 상위 10 | 주간 |
|---|---|---|---|
| KRX-Akros AI 전력인프라 | +6.20% | 조선 TOP10 | -3.78% |
| K-AI 방산TOP5+ | +6.08% | KRX-Akros 고배당주 20 | -3.08% |
| 삼성전자 SK하이닉스 미국채 혼합지수 | +2.25% | 전기차 Top 15 | -2.89% |
| 반도체 Top 15 | +2.01% | 기술이전 바이오 | -2.86% |
| 인터넷 TOP 10 | +1.89% | 코스닥 TOP 15 | -2.78% |
| AI 반도체 | +1.79% | 코스피 배당성장 50 | -2.71% |
| K-AI 반도체TOP2+ | +1.12% | 코스닥 150 거버넌스 | -2.55% |
| 300 기후변화지수 | +0.10% | K-AI 2차전지 | -2.50% |
| ESG 사회책임경영지수(S) | +0.09% | 코스피 200 금융 고배당 TOP 10 | -2.45% |
| 코스피 200 기후변화지수 | +0.06% | Governance Leaders 100 | -2.35% |
39개 테마 중 주간 상승 10개 · 하락 29개 · 하락 나머지 19개는 -2.34%에서 -0.26% 사이 · 9월 11일 종가 대비 9월 18일 종가로 계산
| 일자 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 9/14 | -3조2,996억 | -1조1,716억 | +2조9,723억 |
| 9/15 | -1조5,711억 | -9,038억 | +8,319억 |
| 9/16 | -1조6,808억 | +1조2,116억 | -1조1,863억 |
| 9/17 | -2조2,770억 | +1,590억 | +4,140억 |
| 9/18 | +4,212억 | +1조5,054억 | -3조5,869억 |
| 주간 | -8조4,073억 | +8,006억 | -5,550억 |
한국거래소 코스피 정규장 집계 · 주간은 일별 값의 단순 합 · 기타법인은 날마다 집계 기준이 달라 표에서 제외 · 9월 15·16일은 한국거래소 기준 +1조6,430억 · +1조6,572억, 9월 17일은 넥스트레이드 포함 누적 기준 +1조6,998억
주간 지수·업종·테마 · 한국거래소 KRX Index 산업별지수 46개 및 공식 테마지수 39개 · 9월 14일~9월 18일 각 장마감 종가 · 기준가는 9월 11일 종가
코스피·코스닥 종가와 시장 폭 · 한국거래소 정규장 마감 확정치 · 개별 종목 주간 등락은 9월 11일과 9월 18일 정규장 종가
투자자별 · 한국거래소 코스피 정규장 집계 · 9월 14일은 정규장 마감 보도 인용 · 종목별 순위는 한국거래소 투자자별 매매동향 조회분
해외 · 필라델피아 반도체·미 10년물·VIX는 현지 9월 10일과 9월 17일 종가로 주간 비교 · 현지 9월 18일 미국장은 다음 주 개장 몫으로 따로 적음 · 달러인덱스는 9월 18일 조회값 · 원/달러는 15시 30분 주간거래 종가(마감 보도 인용) · 9월 11일 1,345.9원 · 9월 18일 1,383.3원
국고채 3년물 9월 17일 4.063% · 마감 보도 인용
연준 · 9월 FOMC 성명서와 경제전망 · 점도표 분포는 키움증권·유안타증권 자료 인용 · 유럽중앙은행·일본은행·한국은행 금리는 유안타증권 자료와 보도 인용
수출 · 관세청 9월 1~10일 수출입 현황 발표 보도 · 수출 350억달러(+82.6%) · 반도체 165억달러(+270.1%, 비중 47.1%)
대미투자 · 발표 순연과 후보 사업·쟁점은 파이낸셜뉴스 9월 18일 보도 · 추석 파생상품 야간거래 휴장은 한국경제 보도
일정 · 미 경제분석국 공표 일정(9월 24일 경상수지 · 9월 30일 PCE·GDP 3차 추정치) · 신규주택판매·내구재주문·미시간대 소비자심리는 각 공표 기관 일정 · 마이크론 회계 4분기 실적 발표일은 회사 공지 · 소비자심리지수는 한국은행 공표 일정
현지 9월 18일 미국장 · 지수는 뉴스핌, 필라델피아 반도체·개별 반도체주·미 국채 금리는 국제금융 시황 보도(9월 19일) 인용 · 미 10년물 5.002%는 같은 보도 기준
미중 정상회담 · 현지 9월 24일 워싱턴 회담과 9월 20일 사전 조율, 의제와 만찬 참석자는 한국일보 9월 17일 보도
증권사 자료 · 하나증권(메모리 가격 · 건설 업황 · 보험 제도 개편 · 2차전지 탈중국 · 유틸리티 연료비 조정단가) · 한화투자증권(반도체 후공정 · 환율 민감도 · EPS LIVE #229) · 키움증권(AI 투자와 공급 · MLCC · 국제유가 · 9월 FOMC) · 유안타증권(UAE 방산 협력 · 9월 FOMC 리뷰) · 유진투자증권(방산 중동 수주 · 국채시장 개입과 대형주) · 유안타증권(펀드 플로우 · 연준 전망 수정과 투자전략) · DS투자증권(국방예산 · FOMC 리뷰) · 대신증권(FOMC와 증시 · 실업수당 청구) · 교보증권(데이터센터 건설지출) · SK증권(조선) · iM증권(해외주식 워치리스트)
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